تفاوت پرایس اکشن با تحلیل فاندامنتالی و تحلیل ارزش

تحلیل ارزش، تحلیل فاندامنتالی و پرایس اکشن سه روش پرکاربرد در بازار بورس هستند. تحلیل ارزش به عنوان یک روش ابتدایی و اساسی برای تعیین قیمت هدف سهام به کار می‌رود. در این روش، ارزش کل سهم براساس تعداد سهام و قیمت هر سهم محاسبه می‌شود. معمولا این روش برای تحلیل شرکت‌های بزرگ با دارایی‌های گسترده و بلندمدت به کار می‌رود. تحلیل فاندامنتالی به ارزیابی شرکت‌ها و تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات مالی، نقاط ضعف و قوت شرکت‌ها و بازدهی آنها می‌پردازد. این روش معمولا برای سهام صنعتی و کوچک به کار می‌رود.

اما پرایس اکشن (عملکرد قیمتی) در مقابل دو روش بالا قرار دارد و بسیار شبیه به تحلیل فنی است. در این روش، تحلیل کننده با تحلیل انحرافات نمودارهای قیمت سهام و شاخص‌های تکنیکال، سعی در پیش‌بینی رفتار قیمت در آینده دارد. در پرایس اکشن، تحلیل کننده فقط به قیمت و حجم تغییرات سهام توجه می‌کند و بر اساس آن تقریب به قیمت‌های پیشبینی می‌رسد.

علاوه بر این، تحلیل فاندامنتالی و تحلیل ارزش، بر اساس فرضیه این روش‌هایی قرار دارند که با ترکیب تحلیل فنی و پرایس اکشن، بین تحلیل‌کنندگان بسیار مورد ترجیح استفاده قرار می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر، تحلیل فنی در تکمیل آنچه از تحلیل فاندامنتالی و تحلیل ارزش به دست آمده ایجاد شده‌است و در تصمیم‌گیری در بورس تاثیر بسزایی دارد. بنابراین، برای داشتن دید کامل‌تر از بازار بورس لازم است همه سه روش را در نظر گرفته و سعی در ترکیب صحیح آن‌ها داشت.

تفاوت پرایس اکشن با تحلیل فاندامنتالی و تحلیل ارزش (مبتنی بر داده ها)

تجارت و سرمایه گذاری در بازارهای مالی، به دو روش پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتالی انجام می شود. هر یک از این روش ها، برای پیش بینی و تحلیل رفتار بازار و شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد و مزایا و معایب خاص خود را دارند.

در روش پرایس اکشن، با بررسی و تحلیل الگوها و نمودارهای قیمتی مختلف، سعی می شود تغییرات بازار را پیش بینی کرد و در نهایت سودآوری بیشتری داشت. در این روش، وضعیت شرکت و تحلیل فاندامنتالی آن به کمترین حد مورد توجه قرار می گیرد و بیشتر بر روی علامت های قیمتی تمرکز دارد. به همین دلیل، این روش برای سرمایه گذارانی که به دنبال سود سریع و پر ریسک هستند، می تواند جذاب باشد.

اما در تحلیل فاندامنتالی، با مطالعه عوامل مختلفی از جمله درآمد، سود، دیویدند، رشد و جایگاه رقابتی شرکت، پیش بینی بازار و رفتار شرکت صورت می گیرد. با این روش، سرمایه گذاران سعی می کنند شرکت ها با قیمت مناسب و دراز مدت خریداری کنند و سهم درآمدی آن ها را افزایش دهند. در این روش می توان به راحتی تحلیلی مطمئن و پایدار دست یافت که سود آوری بلند مدت را ایجاد کند.

تحلیل ارزش مبتنی بر داده ها از روش های یکپارچه سازی تحلیل فاندامنتالی و پرایس اکشن است. در این روش ، با بهره گیری از الگوریتم های هوشمند، اطلاعات بازار، دیدگاه ها و تحلیل فاندامنتالی شرکت ها تحلیل می شود. این روش نیز در تعیین تغییرات بازار و شرکت ها موثر است و باعث سود آوری بالایی می شود. به همین دلیل، سرمایه گذارانی که به دنبال ترکیبی از دو روش هستند، از این روش کاربردی برای خود استفاده می کنند.

به طور خلاصه، پرایس اکشن در تحلیل بازار ورودی ساده تری دارد و برای سرمایه گذاری های پر ریسک، جذاب است. تحلیل فاندامنتالی برای سرمایه گذاری های بلند مدت مناسب است. در حالی که تحلیل ارزش مبتنی بر داده ها، تحلیلی هوشمندانه و یکپارچه شده است که باعث سود آوری بالایی می شود. به همین دلیل هر کدام از این روش ها، مزایا و معایب خود را دارند و سرمایه گذاران باید موضوع را با دقت تحلیل کرده و بسته به نیاز خود روش مناسب را انتخاب کنند.

تفاوت پرایس اکشن با تحلیل فاندامنتالی و تحلیل ارزش (مبتنی بر فرضیه ها)

در جهان قرن 21، تجارت سرمایه‌گذاری به چالش‌های جدیدی برخورد کرده است. روز به روز پیچیدگی‌های بیشتری در بازارها پدید می‌آید و به همین دلیل، روش‌های مختلفی برای ارزیابی شرکت‌ها و یا محصولات آنها وجود دارد. پرایس اکشن، تحلیل فاندامنتالی و تحلیل ارزش از این روش‌ها هستند.

پرایس اکشن، نوعی از تحلیل بازار است که بر پایه تحلیل قیمت و حجم داده‌ها بنا شده است. این روش شامل تحلیل نمودار قیمت و حجم کالا یا سهام در بازار می‌شود. هدف این تحلیل درک جزئیات میدان قیمتی است.

تحلیل فاندامنتالی به عنوان روش دیگری از تحلیل، برای بررسی محرک‌ها و مجموعه اقتصادی که شرکت در آن فعالیت می‌کند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دیدگاه بر شیوه مدیریت، نحوه رقابت در صنعت مربوطه، وضعیت تولید اصلی و دیگر نکاتی که بر شرکت تأثیر می‌گذارند، تمرکز دارد.

تحلیل ارزش، به صورت دقیق و در عین حال بیانگر تصمیم‌گیری مشخص و مهمی در مسائل سرمایه‌گذاری است. این روش، بر پایه فرضیه‌های سرمایه‌گذاری اصلی شامل ارزش زمانی پول، اجرا سریع و دقیق زمانی، ندایت‌پذیری و نامتقارن بودن ریسک، تمرکز دارد.

در کل، هر کدام از این روش‌ها در تحلیلی که به شرکت‌ها، محصولات و یا بازار ارتباط دارند، به عنوان یک پارادایم انتخاب می‌شوند تا برای یافتن یکنواختی در نتایج بحث و تصمیم گیری استفاده شوند.

تفاوت پرایس اکشن با تحلیل فاندامنتالی و تحلیل ارزش (مبتنی بر ریسک)

پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتالی و تحلیل ارزش دو روش مختلف برای بررسی و ارزیابی شرکت ها و ارزهای مختلف هستند. در ادامه به توضیح این دو روش پرداخته خواهد شد.

پرایس اکشن، روشی یک بعدی و بسیار ساده برای ارزیابی عملکرد یک سهم یا ارز است که بر پایه قیمت روزانه معاملات انجام شده در بورس تشکیل می‌شود. این روش بیشتر به عنوان یک روش فنی شناخته می‌شود و تحلیلگران از این روش برای پیش بینی تغییرات قیمت استفاده می‌کنند.

در مقابل، تحلیل فاندامنتالی و تحلیل ارزش مبتنی بر ریسک، روشی پایه‌ای‌تر و جامع‌تر برای بررسی بر اساس علل و معاملات اقتصادی است. این روش بیشتر به عنوان یک روش بنیادین شناخته می‌شود که برای بررسی رشد و سودآوری شرکت‌ها و دارایی‌ها به کار گرفته می‌شود.

در تحلیل فاندامنتالی، عوامل مختلفی مانند درآمد، هزینه، سودآوری، میزان دیون، سهم بازار و رقابت‌پذیری شرکت بررسی می‌شوند. در این روش، اقتصاد و عوامل اجتماعی، سیاسی و فنی نیز به شکلی محوری ارزیابی می‌شوند.

تحلیل ارزش مبتنی بر ریسک، تحلیلی است که ارزش یک دارایی در درازمدت را تعیین می‌کند. در این روش به عواملی مانند درآمد، سود، جریان وجوه نقد، محصولات، ریسک و رقابت‌پذیری دارایی توجه می‌شود. برای انجام این تحلیل، باید درک و دانش و بخش‌های مختلف مانند بازارهای مالی، قوانین مالیاتی، شبکه‌های تولید و واگذاری را داشته باشید.

به طور خلاصه، پرایس اکشن بر اساس تغییرات قیمت در روزانه مبتنی است، در حالی که تحلیل فاندامنتالی و تحلیل ارزش، بر اساس عوامل اقتصادی، سیاسی و فنی بررسی می‌شود. در هر دو روش برای انجام ارزیابی، نیاز به دانش و تخصص تحلیلگران و توجه به جزئیات دارید.

تفاوت پرایس اکشن با تحلیل فاندامنتالی و تحلیل ارزش (مبتنی بر زمان)

تحلیل پرایس اکشن، تحلیلی است که برای تعیین قیمت اموال، سهام و دیگر ابزارهای مالی استفاده می‌شود. این نوع تحلیل، از خریدار و فروشنده‌ی آینده‌ی قیمت استفاده می‌کند و برای تغییرات طیف وسیعی از چیزهایی از جمله سهام از ارزها استفاده می‌کند.

از طرف دیگر، تحلیل فاندامنتالی، برای بررسی شرایط اقتصادی و وضعیت مالی کمپانی‌ها و ارزشیابی آنها استفاده می‌شود. در این نوع تحلیل، عواملی از جمله درآمد، هزینه، سود و مدیریت و … به عنوان مولفه‌های اصلی در محاسبه‌ی ارزش به کار می‌روند.

به علاوه، تحلیل ارزش مبتنی بر زمان، به عنوان یک روش ارزیابی است و برای تعیین ارزش دارایی‌ها در طول زمان استفاده می‌شود. به عنوان مثال، یک سهم با پرایس اکشن ملاک ارزیابی خود، راهکار خاصی برای سرمایه‌گذارانی که به نقطه نگاه می‌کنند فراهم نمی‌کند، زیرا این روش برای نقطه‌ی زمانی خاصی تمرکز دارد. در مقابل، تحلیل ارزش مبتنی بر زمان می‌تواند پاسخگوی سوالات طولانی‌مدت تر باشد و این بدین معناست که سرمایه‌گذاران می‌توانند از این تحلیل برای بررسی روند آینده‌ی سهام استفاده کنند.

اختلاف اساسی بین تحلیل پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتالی، در این است که تحلیل پرایس اکشن از تحلیل فاندامنتالی برای پیش‌بینی قیمت استفاده می‌کند. به عبارت دیگر، برخلاف تحلیل فاندامنتالی، تحلیل پرایس اکشن از همه مولفه‌های مالیات و نقل و انتقالات و درآمد و هزینه‌های شرکت صرف‌نظر می‌کند و صرفاً به فضای بازار علاقه‌مند است و قیمت را به عنوان یک داد و ستد به نظر می‌رساند. در عین حال، تحلیل فاندامنتالی بر پایه‌ی مولفه‌های جزئی‌تر و خارج از بازار استوار شده است.

بنابراین، هر دو روش تحلیل پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتالی در دنیای سرمایه‌گذاریاهم می‌توانند به سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری درباره‌ی کدام دارایی سرمایه‌گذاری کنند، کمک کنند. با این حال، تحلیل پرایس اکشن برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی که به سرعت به دنبال بازدهی هستند یا برای سهامدارانی که قصد به صورت کوتاه مدت سرمایه‌گذاری (سه ماه یا یک ربع) را دارند، توصیه می‌شود. در مقابل، تحلیل فاندامنتالی برای کسانی که به سرمایه‌گذاری در زمان بیشتر علاقه مند هستند یا قصد دارند برای سهام‌داری طولانی‌مدت پرورش دهند، توصیه می‌شود.

تفاوت پرایس اکشن با تحلیل فاندامنتالی و تحلیل ارزش (مبتنی بر شهرت)

تفاوت پرایس اکشن با تحلیل فاندامنتالی و تحلیل ارزش (مبتنی بر شهرت) یکی از موضوعات مهم در حوزه سرمایه گذاری است. تحلیل پرایس اکشن بر پایه رفتار بازار و تغییر قیمت بازار استوار است. برای این کار، تحلیل فنی و نموداری ارائه می شود که بر اساس آن، با بهره گیری از الگوهای رفتاری بازار، یک پیش بینی برای تغییرات قیمت ارائه می شود.

تحلیل فاندامنتالی به عنوان دیگر رویکردی در سرمایه گذاری، با تمرکز بر روی عوامل اساسی اقتصادی و شرکتی، در تحلیل و ارزیابی سهام تاثیر می گذارد. در این رویکرد، می توان عواملی مانند درآمد شرکت، موقعیت بازار، وضعیت صنعت و ... را تحلیل کرده و تاثیر آن ها بر کسب و کار را مورد بررسی قرار داد.

تحلیل ارزش (مبتنی بر شهرت) نیز رویکردی است که برای ارزیابی شرکت ها به کار می رود. در این روش، براساس شهرت و شناخت دارایی های شرکت و نام آن در بازار، ارزش شرکت برآورد می شود. این روش بر پایه آمار و ارزیابی پیشینه شرکت و اعتبار آن استوار است.

به طور خلاصه، بهره گیری از تحلیل پرایس اکشن، تحلیل فاندامنتالی و تحلیل ارزش (مبتنی بر شهرت) در سرمایه گذاری متفاوت است و نیازمند دیدگاه های مختلف و قابل ترکیب با یکدیگر است. استفاده بهینه ودقیق از هر یک از این روش ها، به سرمایه گذاران کمک می کند تا بهترین تصمیم را در خرید و فروش سهام بگیرند.